Nos services aux professionnels de la finance

Un large choix de services à l’usage des professionnels de l’investissement financier

Recherche et analyse de produits financiers

Les solutions du marché vous déçoivent, vous souhaitez personnaliser vos offres de produits financiers tout en étant épaulé par de solides analyses financières ?

Nos analyses financières, au-delà des analyses quantitatives simples des produits, vous donneront la profondeur nécessaire afin de vérifier s’ils sont en adéquation avec les besoins de vos clients.

Nous intégrons les analyses ESG, selon nos critères d’évaluation ou ceux que vous aurez préalablement définis vous-même, sur une période de 8 ans sur tous les produits financiers analysés.

Suivi d’allocation d’actifs

Vous souhaitez bénéficier d’un aperçu en temps réel des portefeuilles cibles que vous proposez à votre clientèle ?

Nous mettons en place les outils d’analyses géographiques, sectorielles ainsi que tous les ratios financiers nécessaires afin de vous permettre de vérifier si les produits sont toujours en adéquation avec votre clientèle cible.
Nous y ajoutons un suivi temporel des évolutions de performances et de risques basé sur la méthodologie de calcul des valeurs liquidatives des fonds commun de placement.

Nous vous proposons d’y ajouter les évolutions des notations ESG selon nos critères ou ceux que vous aurez définis au préalable. 

Suivi ISR/ESG

Définissez et suivez l’évaluation responsable et durable des investissements de votre clientèle.

Notre outil de gestion d’allocation d’actifs vous permet de déterminer la note ESG (impact carbone, …) des placements de vos clients ainsi que de suivre les évolutions de cette note dans le temps.

Reporting évolué

Une révolution dans les reportings de gestion clients.

Enfin un outil de reportings des avoirs consolidés centré sur le client. Vision globale et descendantes des investissements, historique de la relation financière, et plus encore !

Suivi ISR/ESG

Définissez et suivez l’évaluation responsable et durable des investissements de votre clientèle.

Notre outil de gestion d’allocation d’actifs vous permet de déterminer la note ESG (impact carbone, …) des placements de vos clients ainsi que de suivre les évolutions de cette note dans le temps.

Reporting évolué

Une révolution dans les reportings de vos allocations cibles pour les clients.

Enfin un outil de reportings des avoirs consolidés centré sur vos offres clients. Vision globale et descendantes des investissements, historique des opérations financières et des évolutions des évaluations ESG, et plus encore !

Pourquoi travailler avec nous ?

Simplifier votre recherche financière et son suivi

  • \Déléguez votre travail de recherche financière et ISR
  • \Centralisez toutes les informations et bénéficiez de la souplesse de notre suivi

Augmenter votre rentabilité

  • \Elargissez votre spectre de clientèle
  • \Optimisez votre temps en privilégiant votre rôle de conseil et votre activité commerciale
  • \Proposez de nouveaux services à vos clients

Augmenter la valeur de votre fonds de commerce

  • \Gagnez un temps précieux pour développer votre clientèle
  • \Optimisez la vision de vos offres financières
  • \Bénéficiez d'outils "industrielles" vous permettant de rester un bon artisan pour vos clients