Nos services aux fondations

Des solutions responsables pour vos dotations

Mandat de gestion

Mise en place des solutions de gestion adaptées à vos besoins.

  • \Assistance à la création du cahier des charges du mandat (intégration de l'ESG)
  • \Recherche de solutions pour répondre à vos objectifs d'investissements

Suivi de portefeuille

Analyse consolidée des placements des dotations, optimisation et gestion de la trésorerie.

  • \Suivi temporel du risque, de la performance et des critères ESG
  • \Analyse de la répartition des actifs
  • \Identification des points forts et points faibles des investissements
  • \Édition de reportings synthétiques adaptés au client

Suivi de vos investissements (ISR et ESG)

Suivi dynamique et temporel des notes ESG de vos placements. Visualisez l’évolution de l’impact Environnemental, Social et de Gouvernance de vos investissements.

Analyse et conseil

Nous vous assistons pour analyser votre situation financière et sommes à vos côtés pour vous conseiller dans le choix des placements de vos dotations.

Suivi de vos investissements (ISR et ESG)

Suivi dynamique et temporel des notes ESG de vos placements. Visualisez l’évolution de l’impact Environnemental, Social et de Gouvernance de vos investissements.

Analyse et conseil

Nous vous assistons pour analyser votre situation financière et sommes à vos côtés pour vous conseiller dans le choix des placements de vos dotations.